La préparation de la reprise de société

• Bilan personnel
• Bilan patrimonial
• Adéquation profil / projet
• Gestion des risques de reprise de société
• Assurance reprise
• Timing

Sélection de la cible

• Analyse des possibilités
• Profil-type de la cible
• Stratégie d’approche
• Evaluation de la cible
• Diagnostic de la cible
• Contrôle de l’adéquation

Les premiers pourparlers

• Préparation aux questions du cédant
• Confidentialité
• Diagnostic approfondi
• Exclusivité
• Calendrier
• Lettre d’intention

La négociation

• Accompagnement dans le processus de négociation
• Préparation des scénarii de négociation
• Evaluation de l’intérêt du cédant
• Test des points de rupture
• Gestion des crises
• Préparation du dossier de financement

La promesse

• Formalisation de l’accord de principe
• Négociation des conditions de réalisation
• Audit, définition précise de l’action des audits
• Due diligences, garanties, clauses de protection.
• Financement (privé, public, para-public)
• Garanties et cautionnement (Sofaris,…)

La finalisation

• Montage juridique et fiscal – LBO
• Négociation et rédaction du protocole
• Garanties de passif
• Contrôle de l’action des Audits
• Plan de reprise de société
• Collaboration future avec le cédant

Les conséquences de la reprise

• Pérennité de l’entreprise
• Transition dans la direction
• Optimisation du LBO
• Réserves
• Mise en jeu des garanties de passif
• Complément de prix